Doradca finansowy a doradca inwestycyjny

[Vilea]

Witam! Nurtuje mnie jedna kwestia. Liczę, że rozwiejecie moje wątpliwości. Otóż, czy doradca finansowy to to samo co doradca inwestycyjny?

[Pacdo]

Pojęć tych nie można używać zamiennie.
Doradca inwestycyjny - posiada uprawnienia do doradzania w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe oraz zarządzania portfelem takich instrumentów na zlecenie klienta.
Doradca finansowy - tworzy dedykowane plany finansowe dla klientów, uwzględniając ich sytuację finansową i potrzeby oraz produkty oferowane na rynku finansowym.

[Lorec]

Warto przy tym odnotować, że zawód doradcy inwestycyjnego wymaga licencji KNF, natomiast zawodu doradcy finansowego nie regulują żadne przepisy.