+- Hesjan (http://hesjan.pl)
+-- Dział: Tematy podstawowe (http://hesjan.pl/forum-3.html)
+--- Dział: Finanse (http://hesjan.pl/forum-7.html)
+--- Wątek: Doradca finansowy a doradca inwestycyjny (/thread-19.html)
Doradca finansowy a doradca inwestycyjny - Vilea - 01-25-2021
Witam! Nurtuje mnie jedna kwestia. Liczę, że rozwiejecie moje wątpliwości. Otóż, czy doradca finansowy to to samo co doradca inwestycyjny?
RE: Doradca finansowy a doradca inwestycyjny - Pacdo - 01-25-2021
Pojęć tych nie można używać zamiennie.
Doradca inwestycyjny - posiada uprawnienia do doradzania w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe oraz zarządzania portfelem takich instrumentów na zlecenie klienta.
Doradca finansowy - tworzy dedykowane plany finansowe dla klientów, uwzględniając ich sytuację finansową i potrzeby oraz produkty oferowane na rynku finansowym.
RE: Doradca finansowy a doradca inwestycyjny - Lorec - 01-25-2021
Warto przy tym odnotować, że zawód doradcy inwestycyjnego wymaga licencji KNF, natomiast zawodu doradcy finansowego nie regulują żadne przepisy.