01-25-2021, 11:40 AM
Pojęć tych nie można używać zamiennie.
Doradca inwestycyjny - posiada uprawnienia do doradzania w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe oraz zarządzania portfelem takich instrumentów na zlecenie klienta.
Doradca finansowy - tworzy dedykowane plany finansowe dla klientów, uwzględniając ich sytuację finansową i potrzeby oraz produkty oferowane na rynku finansowym.
Doradca inwestycyjny - posiada uprawnienia do doradzania w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe oraz zarządzania portfelem takich instrumentów na zlecenie klienta.
Doradca finansowy - tworzy dedykowane plany finansowe dla klientów, uwzględniając ich sytuację finansową i potrzeby oraz produkty oferowane na rynku finansowym.